为您的企业找到合适的CRM系统的 8 种方法

本文摘要：

• CRM系统是任何B2B业务的必备软件。但是，您如何从CRM中受益，为什么要上CRM系统？

• 有这么多厂商可供选择，您如何选择合适的CRM厂商？是什么让一个厂商从一堆厂商中脱颖而出，成为您的选择？

• 从部署方法到功能，从集成到用户体验，我们涵盖了您在为您的业务选择合适的厂商之前需要考虑的8件事。

毫无疑问，一个好的CRM系统是任何成长中的企业的必需品。

在过去，通过数百个Excel表格管理您的客户数据、从一个文档或系统跳到另一个文档或系统以查找潜在客户或客户数据，或者通过检查便利贴上的涂鸦来翻找销售的做法，在21世纪的今天已经非常的低效落伍和不可接受了。

无论您的公司规模是大是小，合适的CRM软件都可以通过以下方式帮助您保持竞争力：

• 管理追踪您与所有客户的互动，

• 控制您的销售和营销工作，

• 与现有客户保持牢固的关系，

• 销售更多产品和服务，

• 改善销售和营销团队之间的沟通，

• 寻找并留住新客户。

然而，为您的企业选择合适的CRM并非易事。

困难不仅在于市面上有许多解决方案和技术可供选择，而且还必须在决定之前考虑部署方案、定制能力、成本、可扩展性和业务价值。

在为您的企业选择CRM时需要考虑和权衡很多事情，最重要的是 —— 您还必须弄清楚您自己真正的需求！

事实上，仔细评估您的核心业务需求更为重要。然后，将它们与各个产品所提供的功能、您的采购预算进行核对匹配，以决定您是否需要某个CRM解决方案提供的全部或部分功能。

如果这听起来好像工作量很大，然而其实并不复杂。接下来我们尽量通过一些原则来为您的业务选择正确的CRM系统。

选择正确的CRM系统时要考虑的 8 件事

决定使用CRM系统的公司所犯的最大错误是他们忙于评估厂商并尝试不同的功能，而不是专注于自己的需求和业务优先级。

在开始评估CRM厂商之前，请先问自己以下问题：

1. 我们业务中效率最低的流程是什么？我们希望通过CRM系统改进什么？

2. 我们缺少哪些操作流程和工作流程？

3. 我们公司谁会使用CRM？我们需要多少用户？

4. 我们还想与CRM系统集成哪些其他软件？

5. 我们的预算是多少？

在你完成了最初的“灵魂拷问”并知道为什么需要CRM之后，下一步就是缩小你想要的CRM的范围。

在选择CRM系统时，您应该考虑以下八个方面。

1. 决定CRM部署：SaaS方案vs本地私有部署

两种解决方案各有利弊。

使用SaaS方案(简单理解就是云服务)，您不需要服务器或技术专业知识。您只需联网然后在浏览器中登录基于云服务的CRM系统，即可开始使用。所有信息都驻留在厂商的服务器上。

但是，您必须始终保持联网。如果您的企业无法访问外网，那您将无法访问您的数据。

使用本地私有部署解决方案，您拥有软件的整套代码和数据库，并且它部署运行在您指定的位置，比如您公司自己的机房。因此，如果您想与您公司现有的其他系统进行集成（比如ERP），您将可以直接进行接口打通。此外，您不必像选择了SaaS方案那样每年支付年费。

不过，请注意 —— SaaS和本地私有部署并不是相冲突的只能二选一的，您现在选择了其中一种，也许随着业务的发展，您最终会发现另外一种更适合你到时候的业务模式。

您要灵活选择一个能够与您的业务一起发展的CRM系统。

2.知道你需要什么特性和功能

在流程、客户群和增长动力方面，不同的企业都有自己的情况，同一企业在不同的阶段也有自己的独特情况。

因此，幻想存在一套标准的永远不变的万能CRM是不太现实的。您需要的是可扩展的CRM解决方案！

随着您的业务增长，您的CRM需求也会增长。这就是为什么您需要确保您选择的CRM解决方案可以轻松升级到下一个更复杂的版本。

另一个需要注意的是，CRM软件通常带有丰富的适配非常广的业务的功能。但是，为什么要为您不需要或使用的功能付费呢？

根据行业研究报告的说法，首次购买CRM的买家通常会高估他们实际需要的功能。

问问自己——贵公司的每个人都真的需要CRM里提供的所有花里胡哨的哪些功能吗？

这也适用于您公司的用户数量。也许，不同的部门需要不同的功能计划。比如，销售部门可能需要具有高级销售集的CRM以及在其移动设备上使用CRM的可能性；而您的市场推广团队可能只需要使用与营销相关的功能。

有一点很清楚——并不存在“一刀切”的解决方案！所以您需要选择可以适应您需求的CRM！

3. 确保系统能与公司现有其他应用系统集成

这几乎是为您的企业选择CRM时要考虑的最重要的事情之一。

您购买的不应该是一个买过来反而复杂化了您企业内部业务运转的一个孤立的CRM，而应该是简化了业务运营，提升了现有工作效率的CRM！

这就是为什么您需要确保CRM系统可以与您已有的其他应用系统集成。

这里不仅仅指的是与您的ERP和财务软件集成，还包括OA系统、人力资源系统、您自己的网站和用于导入新线索的各种Excel和Word文档，以及和你们的电子商务平台以及营销解决方案平台等等任何工作中需要涉及的软件系统。

同样，请确保您能够轻松地将现客户和线索等联系人数据迁移到新的CRM软件中。大多数CRM系统都允许您从其他来源导入数据。此外，检查您是否可以将信息导出到您的CRM软件中。

4.是否打通了微信生态，并支持企业微信

微信几乎是所有中国人都绕不开的沟通工具。销售业务员几乎无法避免与客户进行微信沟通。销售离职后，客户资料、聊天记录等是否能够自动转给新员工，确保企业客户资产不流失？CRM是否能够方便地从企业微信入口进入？CRM系统中的线索和客户跟进等等提醒和警告之类的消息，是否能够通过企业微信及时地通知业务员（总不好让业务员下载一个专门的CRM App，这个很多手机也不支持其他App正常通知）？……

等等这些都要求一个CRM在当下必须能够打通微信生态，无缝与微信集成。

5. 请求演示和试驾免费试用

永远不要从表面上看CRM系统！测试它总是一个好主意。

最好的解决方案是从现场（或在线）个性化演示开始，然后进行免费试用。

在现场演示会话期间，销售人员将引导您完成该软件并向您展示如何使用它。然后，您可以提出与您的业务相关的具体问题。

之后，您可以继续“玩”试用版，以便更好地了解一切是如何运作的，并了解系统的优缺点。看看易用性、关键功能和扩展能力等。

最后，我们建议您至少邀请两家厂商参加，以便您可以比较CRM产品。

6. 选择具有本地合作伙伴的行业特定厂商

您的企业可能非常地具体专注在某个领域。

这就是为什么寻找与您的公司类似的行业内其他公司合作过的CRM厂商是一个好主意。

通过简单地研究厂商的网站，您可以很好地了解与他们合作的公司的类型和规模。

您需要考虑的另一件事是厂商在您本地是否有服务网点。这个对于CRM实施期间和之后提供售后支持非常重要。

7.检查是否可以定制和培训

如果没有正确配置您的CRM，或者如果您的员工没有接受过使用这些功能的培训，那么CRM就用不好。所以厂商是否提供丰富的培训，这个比较重要。

因此，当您询价时，请务必询问根据您的需求配置解决方案和个性化培训课程的成本——而不仅仅是在线教程。

CRM系统应该补充您的业务并反映您的销售流程、营销策略、客户服务活动和联系人管理。这就是为什么您应该选择易于配置的系统。

至于培训，它是您公司能否用好一个CRM的最重要因素之一。它应该是一个持续的、因人而异的动手体验，这样每个人都知道如何用好CRM来提高他们的效率。

作为团体、个人或基于角色的CRM培训不仅展示了系统的工作原理，还展示了如何使用该CRM增强团队协同以及如何利用系统的功能特性为公司的日常业务流程做出改进和贡献。事实上，培训有助于增强公司内部的凝聚力，以朝着同一个目标共同努力。

8、注重用户体验

选择CRM系统的最关键标准之一是您在使用它时的感受和体验。

它对你有帮助吗？直观吗？或者有什么东西让你用得不顺或让你的工作效率降低了？

例如，您可以要求厂商向您展示完成特定任务所需的流程步骤或者点击次数。当你观看演示时，问问自己：用户界面有多高效（和愉快）？按钮标记清楚吗？动作流程是否合乎逻辑？

这一切都构成了用户体验。

因此，当您观看演示或测试CRM系统时，请务必评估系统的用户界面及其易用性。

您问，用户友好的CRM系统有多重要？

根据我们自己的研究，这非常重要！

作为企销客CRM销售流程的一部分，我们会主动向为客户进行上门演示和培训。根据业内的一项调查，在“您认为在选择新的CRM解决方案时什么是重要的？”这个问题上。

1,000多受访用户中，86% 的潜在客户认为良好的用户界面体验是他们选择新系统的最重要因素！易用性是选择某个CRM的最重要因素，因此不要低估简单、用户友好的界面。

结论

毫无疑问 -CRM在任何企业的成功中都起着至关重要的作用。

无论您的公司规模如何，最好根据预算确定您的核心需求和其他具体要求，以找到合适的解决方案。

即使您的企业一开始可能不需要CRM系统提供的所有功能和小工具，但这并不意味着您的公司将来不需要额外的、更高级的功能。

选择CRM时要记住的最重要的事情是保持简单。从小处着手，随着业务的发展扩大规模。

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